【报销管理】如果培训业务员报销知识,你准备怎么做?

2017-09-20 12:43:04 视野财享荟 194839


【报销管理】如果培训业务员报销知识,你准备怎么做?

【报销管理】如果培训业务员报销知识,你准备怎么做?

公司业务内容不同、要求不一。报销问题,主要集中在报销的票据是否合法和有效。


每家公司都会出现报销难、难报销的现状。究其原因,是很多业务员不了解报销的流程,并对报销票据的有效性存在模糊的认识。其中,发票的不合规的现象,就可以列举出不同版本的故事出来。但财务审核,只看结果,照顾不了故事剧情。公司需要规范费用报销流程,领导要求财务部门培训业务员报销内容,如果是你,你准备怎么做呢?

严格控制和压缩各项费用,结合公司的财务管理制度,建立报销制度,是每家公司都需要的内控制度。正常的报销流程,需要经办人填写好报销单据,由部门领导审核签字,负责确认此项费用的真实性;接着财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性;最后公司负责人签字,确定费用的合理性,决定是否准予报销。除此之外,还应该限定报销的期限,一般都会规定费用发生当月必须办理报销手续,月底发生的费用会限制在一定期限内结算。日常费用以及差旅费,都会有单独的报销办法。

公司业务内容不同、要求不一。报销问题,主要集中在报销的票据是否合法和有效。先看看知行社大咖们是怎么做费用报销培训的。

玉姐的公司做这种培训好几年了,主要内容包括报表的标准、要求以及如何填报销单、如何取得正确的发票;针对真假发票难辨的问题,财务部门提供网站,让业务员查完再报销;合作的单位比较多,开票资料做个卡片,随身带。并将培训的内容做成网络形式,所有涉及报销的人员必须学习。以前每两月举行一次费用报销培训,现在是半年一次。

虎哥认为针对不同的培训目的,培训内容不一样,但要强调规范性。敲山震虎,要求少报招待费或者减少虚报费用,不要找黄牛买发票。要求账实相符,发票要与申请内容、报销内容一致。报销费用时,取得的发票,碰到不确定的情况,需要先跟财务沟通。培训内容里面,可以把日常涉及报销的费用类型和对应的可开发票的项目,做一个对应的表格,名片大小适合携带。正面是单位开票信息,背面就是这种对应表。分发给业务,这样避免他们忘记,也能给实际操作做指引,避免事后财务被动。目前,开错抬头的情况太普遍了,发了卡片,就不会有借口记不清单位名称了。

欢哥觉得培训可以做成视频的,就不用单独给新人做培训。如果有修订,这个培训视频更新一下就好了。开票资料信息,保存到手机就可以。平平公司的做法是,针对新人给予特别培训,培训内容里就涵盖了财务报销及发票基本知识,一般是一个小时的时间。

森哥针对报销内容做了一个系统的整理:1、梳理报销流程,让更多的人了解;2、报销涉及发票要求、附件要求,需要跟相关人员做好解释工作;3、报销单填写,也是经常会出现问题的地方;4、原则上,我们财务要解释为什么有这些要求,业务员就容易理解和记住这些要求。

大多数公司都会把公司开票信息,做成小资料,像卡片、微信、手机可存储的小文件之类的,这样就杜绝了开票抬头出错的问题。小编认为,培训报销内容,需要梳理整体的报销流程及相关的审核标准,重点强调不标准的多发事件。不知道你公司的业务报销是如何培训的呢?

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